剛剛，突發(fā)大消息！?作價(jià)10個(gè)億！外資巨頭又有大動(dòng)作？ 全球速看料

又一家外資控股基金公司或漸行漸近。

(資料圖片)

近日，全國公共資源交易平臺(tái)（山西省）發(fā)布公告，山西信托擬轉(zhuǎn)讓其持有的匯豐晉信基金31%股權(quán)，對應(yīng)的掛牌價(jià)格為10億元人民幣。公告中更是明確提及，其他剩余股東并未放棄優(yōu)先購買權(quán)。

匯豐晉信基金成立于2005年11月，注冊資本金為2億元。公司成立至今股權(quán)一直非常穩(wěn)定，山西信托持有51%股權(quán)，為其第一大股東，匯豐環(huán)球投資管理（英國）有限公司持有剩下49%股權(quán)，為第二大股東。這也意味著若是匯豐行使優(yōu)先購買權(quán)，將直接控股匯豐晉信基金。

今年以來，外資基金公司加速落地，截止7月3日，年內(nèi)先后有施羅德基金、聯(lián)博基金兩家外商獨(dú)資基金公司正式落地。此外，摩根基金（原上投摩根）、宏利基金（原泰達(dá)宏利）、摩根士丹利基金（原摩根士丹利華鑫基金）3家外資系基金公司相繼宣布更名。外商獨(dú)資基金公司已經(jīng)擴(kuò)容至8家，中外合資基金公司更是多達(dá)41家。

業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，由于本土基金公司和外資資管機(jī)構(gòu)自身基因的不同，外資系基金公司紛紛入場，對本土企業(yè)而言既是機(jī)遇也是挑戰(zhàn)，未來雙方碰撞中能帶來新的行業(yè)機(jī)會(huì)，也會(huì)推動(dòng)國內(nèi)資本市場走向成熟。

作價(jià)10億元

山西信托轉(zhuǎn)讓匯豐晉信基金31%股權(quán)

一則基金公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓公告，或?qū)⒔议_外資巨頭未來動(dòng)向。

近日，全國公共資源交易平臺(tái)（山西省）公告，山西信托擬轉(zhuǎn)讓其持有的匯豐晉信基金31%股權(quán)，正式掛牌日為2023年6月29日，掛牌時(shí)間為40個(gè)工作日。

根據(jù)評估報(bào)告，以2022年6月30日為基準(zhǔn)日，匯豐晉信基金的總資產(chǎn)賬面價(jià)值為8.21億元，總負(fù)債賬面價(jià)值為1.97億元，凈資產(chǎn)賬面價(jià)值6.24億元，凈資產(chǎn)評估價(jià)值24.50億元。

匯豐晉信基金的股東全部權(quán)益價(jià)值為24.50億元，本次轉(zhuǎn)讓標(biāo)的對應(yīng)的評估值為7.60億元。轉(zhuǎn)讓價(jià)相比評估價(jià)格溢價(jià)31.65%。

此外，公告中還提到，意向受讓方須為依法注冊并合法存續(xù)的境內(nèi)外企業(yè)法人。受讓方為境外投資者的，應(yīng)當(dāng)符合外商投資產(chǎn)業(yè)指導(dǎo)目錄和負(fù)面清單管理要求，以及外商投資安全審查有關(guān)規(guī)定。

更為值得注意的是，公告中還明確表示，剩余股東與轉(zhuǎn)讓方（合稱“現(xiàn)有股東”）享有優(yōu)先購買權(quán)，標(biāo)的公司剩余股東未放棄行使優(yōu)先購買權(quán)。

公開資料顯示，匯豐晉信基金成立于2005年11月16日，注冊資本金2億元。公司成立至今股權(quán)一直非常穩(wěn)定，山西信托持有51%股權(quán)，為其第一大股東，匯豐環(huán)球投資管理（英國）有限公司持有剩下49%股權(quán)，為第二大股東。這也意味著若是匯豐行使優(yōu)先購買權(quán)，將直接控股匯豐晉信基金。

一季度末非貨規(guī)模超過400億元

權(quán)益基金占比超84%

Wind數(shù)據(jù)顯示，截至一季度末，匯豐晉信基金管理的非貨幣基金規(guī)模為408.22億元，行業(yè)內(nèi)排名第77名。

盡管管理的資產(chǎn)總規(guī)模并不算大，匯豐晉信基金一直以權(quán)益投資見長。

最近幾年，匯豐晉信權(quán)益投資團(tuán)隊(duì)成功把握住新能源板塊的結(jié)構(gòu)性牛市，2020年，由匯豐晉信旗下明星基金經(jīng)理陸彬管理的匯豐晉信低碳先鋒以全年134.41%的收益率一舉斬獲當(dāng)年股票基金冠軍。

優(yōu)秀的業(yè)績也帶來公司規(guī)模快速增長，公司的非貨規(guī)模從2019年末的118.52億元攀升至2022年末的412.42億元，短短兩年時(shí)間增長近250%，達(dá)到歷史峰值。盡管最近兩年受熊市影響，公司非貨規(guī)模有所下跌，也仍維持在400億以上水平，且權(quán)益基金（股票+混合基金）達(dá)到343.84億元，占公司非貨規(guī)模比重超過84%。

匯豐晉信的人才體系以內(nèi)部培養(yǎng)為主，近年來也陸續(xù)涌現(xiàn)出了丘棟榮、陸彬等幾位明星基金經(jīng)理。

作為公司目前投研團(tuán)隊(duì)的骨干，陸彬近幾年也“績而優(yōu)則仕”，他在2021年上半年實(shí)現(xiàn)“兩連升”，先從公司助理研究總監(jiān)升任股票研究部總監(jiān)，之后再升任總經(jīng)理助理，2022年1季度他又被任命為公司投資總監(jiān)。今年3月1日，陸彬升任公司副總經(jīng)理。

截止2023年一季度末，陸彬的個(gè)人管理規(guī)模已經(jīng)突破280億元，占公司權(quán)益基金規(guī)模比重超過80%。

匯豐集團(tuán)在中國內(nèi)地

啟動(dòng)大財(cái)富管理新策略

作為匯豐晉信的外方股東，匯豐集團(tuán)近期也對外官宣了集團(tuán)的大財(cái)富管理新策略。

近日，匯豐集團(tuán)宣布，在中國內(nèi)地市場正式啟動(dòng)大財(cái)富管理矩陣策略，加速投入把握中國財(cái)富市場機(jī)遇，這標(biāo)志著外資金融機(jī)構(gòu)首次加入大財(cái)富管理賽道。新策略將整合匯豐旗下機(jī)構(gòu)在內(nèi)地的渠道、產(chǎn)品、服務(wù)和技術(shù)，強(qiáng)化全價(jià)值鏈協(xié)同發(fā)展，提高中國這一全球戰(zhàn)略性市場在匯豐亞洲財(cái)富管理業(yè)務(wù)板塊的比重。

據(jù)介紹，作為內(nèi)地最大的金融業(yè)外商投資者，匯豐集團(tuán)全面布局內(nèi)地市場，是唯一擁有商業(yè)銀行、保險(xiǎn)、基金、證券、金融科技等業(yè)務(wù)實(shí)體的國際金融機(jī)構(gòu)。2022年，匯豐集團(tuán)自身業(yè)務(wù)在中國內(nèi)地的稅前利潤達(dá)十億美元。

新策略將圍繞財(cái)富管理業(yè)務(wù)全價(jià)值鏈進(jìn)行布局，從三個(gè)層面強(qiáng)化協(xié)同發(fā)展，提升綜合服務(wù)質(zhì)效。

一是渠道端：匯豐中國通過“環(huán)球私人銀行”2和“卓越理財(cái)”兩大服務(wù)品牌提供包括財(cái)富管理、信貸、外匯等在內(nèi)的全面銀行服務(wù)；同時(shí)，匯豐私人財(cái)富規(guī)劃業(yè)務(wù)通過移動(dòng)數(shù)字工具，擴(kuò)大客群觸達(dá)范圍，開拓業(yè)務(wù)增長新賽道。

二是產(chǎn)品與服務(wù)端：利用匯豐人壽、匯豐晉信、匯豐前海證券在保險(xiǎn)、基金和證券領(lǐng)域的專業(yè)能力，對接新興富裕人群及高凈值客戶在個(gè)人及家庭財(cái)富、健康養(yǎng)老保障等多維度需求，還可以為其企業(yè)提供員工福利金融化服務(wù)，并連接投資銀行業(yè)務(wù)，定制全價(jià)值鏈解決方案。

三是數(shù)字賦能：匯豐金融科技為集團(tuán)內(nèi)持牌金融機(jī)構(gòu)提供科技創(chuàng)新和業(yè)務(wù)支持，貫穿前、中、后臺(tái)以及大數(shù)據(jù)、AI、云計(jì)算等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，現(xiàn)已實(shí)現(xiàn)從獲客、留存、促活、轉(zhuǎn)化到轉(zhuǎn)推薦的全生命周期賦能。

匯豐財(cái)富管理及個(gè)人銀行業(yè)務(wù)全球行政總裁馬勵(lì)濤表示，中國不斷推進(jìn)高水平對外開放，持續(xù)推動(dòng)全球經(jīng)濟(jì)增長，為全球財(cái)富管理行業(yè)發(fā)展帶來了廣闊的新機(jī)遇。中國市場是匯豐全球財(cái)富管理版圖中非常重要的構(gòu)成。新策略將有力支持集團(tuán)在中國內(nèi)地的實(shí)體機(jī)構(gòu)1發(fā)揮各自專長，實(shí)現(xiàn)財(cái)富管理業(yè)務(wù)的協(xié)同發(fā)展，為客戶創(chuàng)造更大的價(jià)值。

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