剛剛,突發大消息!?作價10個億!外資巨頭又有大動作? 全球速看料

又一家外資控股基金公司或漸行漸近。


(資料圖片)

近日,全國公共資源交易平臺(山西省)發布公告,山西信托擬轉讓其持有的匯豐晉信基金31%股權,對應的掛牌價格為10億元人民幣。公告中更是明確提及,其他剩余股東并未放棄優先購買權。

匯豐晉信基金成立于2005年11月,注冊資本金為2億元。公司成立至今股權一直非常穩定,山西信托持有51%股權,為其第一大股東,匯豐環球投資管理(英國)有限公司持有剩下49%股權,為第二大股東。這也意味著若是匯豐行使優先購買權,將直接控股匯豐晉信基金。

今年以來,外資基金公司加速落地,截止7月3日,年內先后有施羅德基金、聯博基金兩家外商獨資基金公司正式落地。此外,摩根基金(原上投摩根)、宏利基金(原泰達宏利)、摩根士丹利基金(原摩根士丹利華鑫基金)3家外資系基金公司相繼宣布更名。外商獨資基金公司已經擴容至8家,中外合資基金公司更是多達41家。

業內人士認為,由于本土基金公司和外資資管機構自身基因的不同,外資系基金公司紛紛入場,對本土企業而言既是機遇也是挑戰,未來雙方碰撞中能帶來新的行業機會,也會推動國內資本市場走向成熟。

作價10億元

山西信托轉讓匯豐晉信基金31%股權

一則基金公司股權轉讓公告,或將揭開外資巨頭未來動向。

近日,全國公共資源交易平臺(山西省)公告,山西信托擬轉讓其持有的匯豐晉信基金31%股權,正式掛牌日為2023年6月29日,掛牌時間為40個工作日。

根據評估報告,以2022年6月30日為基準日,匯豐晉信基金的總資產賬面價值為8.21億元,總負債賬面價值為1.97億元,凈資產賬面價值6.24億元,凈資產評估價值24.50億元。

匯豐晉信基金的股東全部權益價值為24.50億元,本次轉讓標的對應的評估值為7.60億元。轉讓價相比評估價格溢價31.65%。

此外,公告中還提到,意向受讓方須為依法注冊并合法存續的境內外企業法人。受讓方為境外投資者的,應當符合外商投資產業指導目錄和負面清單管理要求,以及外商投資安全審查有關規定。

更為值得注意的是,公告中還明確表示,剩余股東與轉讓方(合稱“現有股東”)享有優先購買權,標的公司剩余股東未放棄行使優先購買權。

公開資料顯示,匯豐晉信基金成立于2005年11月16日,注冊資本金2億元。公司成立至今股權一直非常穩定,山西信托持有51%股權,為其第一大股東,匯豐環球投資管理(英國)有限公司持有剩下49%股權,為第二大股東。這也意味著若是匯豐行使優先購買權,將直接控股匯豐晉信基金。

一季度末非貨規模超過400億元

權益基金占比超84%

Wind數據顯示,截至一季度末,匯豐晉信基金管理的非貨幣基金規模為408.22億元,行業內排名第77名。

盡管管理的資產總規模并不算大,匯豐晉信基金一直以權益投資見長。

最近幾年,匯豐晉信權益投資團隊成功把握住新能源板塊的結構性牛市,2020年,由匯豐晉信旗下明星基金經理陸彬管理的匯豐晉信低碳先鋒以全年134.41%的收益率一舉斬獲當年股票基金冠軍。

優秀的業績也帶來公司規模快速增長,公司的非貨規模從2019年末的118.52億元攀升至2022年末的412.42億元,短短兩年時間增長近250%,達到歷史峰值。盡管最近兩年受熊市影響,公司非貨規模有所下跌,也仍維持在400億以上水平,且權益基金(股票+混合基金)達到343.84億元,占公司非貨規模比重超過84%。

匯豐晉信的人才體系以內部培養為主,近年來也陸續涌現出了丘棟榮、陸彬等幾位明星基金經理。

作為公司目前投研團隊的骨干,陸彬近幾年也“績而優則仕”,他在2021年上半年實現“兩連升”,先從公司助理研究總監升任股票研究部總監,之后再升任總經理助理,2022年1季度他又被任命為公司投資總監。今年3月1日,陸彬升任公司副總經理。

截止2023年一季度末,陸彬的個人管理規模已經突破280億元,占公司權益基金規模比重超過80%。

匯豐集團在中國內地

啟動大財富管理新策略

作為匯豐晉信的外方股東,匯豐集團近期也對外官宣了集團的大財富管理新策略。

近日,匯豐集團宣布,在中國內地市場正式啟動大財富管理矩陣策略,加速投入把握中國財富市場機遇,這標志著外資金融機構首次加入大財富管理賽道。新策略將整合匯豐旗下機構在內地的渠道、產品、服務和技術,強化全價值鏈協同發展,提高中國這一全球戰略性市場在匯豐亞洲財富管理業務板塊的比重。

據介紹,作為內地最大的金融業外商投資者,匯豐集團全面布局內地市場,是唯一擁有商業銀行、保險、基金、證券、金融科技等業務實體的國際金融機構。2022年,匯豐集團自身業務在中國內地的稅前利潤達十億美元。

新策略將圍繞財富管理業務全價值鏈進行布局,從三個層面強化協同發展,提升綜合服務質效。

一是渠道端:匯豐中國通過“環球私人銀行”2和“卓越理財”兩大服務品牌提供包括財富管理、信貸、外匯等在內的全面銀行服務;同時,匯豐私人財富規劃業務通過移動數字工具,擴大客群觸達范圍,開拓業務增長新賽道。

二是產品與服務端:利用匯豐人壽、匯豐晉信、匯豐前海證券在保險、基金和證券領域的專業能力,對接新興富裕人群及高凈值客戶在個人及家庭財富、健康養老保障等多維度需求,還可以為其企業提供員工福利金融化服務,并連接投資銀行業務,定制全價值鏈解決方案。

三是數字賦能:匯豐金融科技為集團內持牌金融機構提供科技創新和業務支持,貫穿前、中、后臺以及大數據、AI、云計算等基礎設施建設,現已實現從獲客、留存、促活、轉化到轉推薦的全生命周期賦能。

匯豐財富管理及個人銀行業務全球行政總裁馬勵濤表示,中國不斷推進高水平對外開放,持續推動全球經濟增長,為全球財富管理行業發展帶來了廣闊的新機遇。中國市場是匯豐全球財富管理版圖中非常重要的構成。新策略將有力支持集團在中國內地的實體機構1發揮各自專長,實現財富管理業務的協同發展,為客戶創造更大的價值。

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